信託公會推出的「高齡金融規劃顧問師」認證制度，旨在培育跨領域人才，全面規劃高齡者的財產傳承與養老金融需求，並提升金融業者對於高齡客戶特殊需求的理解與服務質量。
信託公會推出「高齡金融規劃顧問師」認證制度，目的是為了培養能夠全面規劃高齡者財產傳承與養老金融需求的專業人才。
該認證制度已有近8000人受訓，約3455人取得認證。
認證課程涵蓋九大主題，包括信託制度、安養信託、高齡金融產品、長照政策、高齡者身心醫學養護等知識，讓金融與跨領域專業人員能夠更好地與高齡者溝通、了解其需求，並協助其財產及安養規劃。
透過朱宜君律師的案例，說明了高齡金融規劃顧問師如何從單純處理遺囑轉變為全面考量客戶養老財務規劃的專業。
中信銀等金融機構也積極支持員工參與認證訓練，以提升服務高齡客戶的能力。
認證制度的出現，使得金融規劃不僅包括投資風險管理，也擴展至資產保障及傳承，尤其是對於單身或無子女的高齡人士，透過安養信託等方式，確保其老後生活品質。
此外，認證制度也強調跨產業合作，與長照機構、醫療院所等多元產業結盟，建立高齡金融服務生態圈，以滿足高齡者在居住、照顧、醫療、法律等多方面的需求。
信託公會秘書長呂蕙容認為，高齡金融規劃顧問師的角色不僅是短期規劃，而是要涵蓋客戶接下來的生命歷程。
- **信託公會推出「高齡金融規劃顧問師」認證制度，旨在培養專業人才，為高齡者提供全面的金融規劃服務。**
- **認證課程包含九大主題，涵蓋法律、金融、長照等跨領域知識，以培育能夠理解高齡者需求的專業人才。**
- **高齡金融規劃顧問師的角色轉變，從單純處理遺囑轉為全面考量客戶養老財務規劃。**
- **金融機構如中信銀積極支持員工參與認證訓練，以提升服務高齡客戶的能力。**
- **認證制度的出現，讓金融規劃不僅包括投資風險管理，也擴展至資產保障及傳承。**
- **透過安養信託等方式，確保特殊身份（如單身或無子女）高齡人士的老後生活品質。**
- **認證制度強調跨產業合作，與長照機構等多元產業結盟，建立高齡金融服務生態圈。**
- **信託公會秘書長呂蕙容強調，高齡金融規劃顧問師的服務不僅是短期規劃，而是要涵蓋客戶接下來的生命歷程。**
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